안녕하세요, 레드우드입니다.
2024년은 전기차 시장이 잠시 둔화되면서 반대로 하이브리드 시장은 성장을 이어가고 있습니다. 하지만 모빌리티의 미래는 자율주행차이므로 하이브리드는 장기적으로 유지될 수 없습니다.
레거시 기업과 중국 기업, 테슬라와의 차이점
레거시 기업은 전기차 가격 하락으로 지금의 원가 구조에서는 중국 기업들이나 테슬라와 경쟁할 수 없다고 판단했기 때문에 ‘하이브리드’에 집중하고 있습니다.
포드는 전기차 부문 영업 적자가 -79.7%입니다. GM이나 현대/기아, VW, 토요타도 사정은 다르지 않습니다. 사실상 전기차와 자율주행은 포기한 상황입니다.
최근 토요타는 중국 상하이 모터쇼에서 전기차를 공개했는데, 중국 BYD와 협업하여 만든 전기차를 공개했지만 핵심은 하이브리드입니다.
레거시 업체는 하이브리드 판매로 역사상 최대 이익을 벌고 있고 테슬라는 전기차와 자율주행에 올인하고 있는 상황에서 몇 년 지나면 중국 기업/테슬라와 레거시 업체의 격차는 더욱 벌어질 것입니다.
중국의 FSD 사전 승인
미국에서만 가능하던 테슬라 FSD 기능을 중국에서 사전 승인을 했습니다. 바이두의 지도를 이용해 중국 내에서 FSD를 시작할 가능성이 매우 높아졌습니다.
8월 8일 로보택시 언베일에 더 자세한 내용이 공개되겠지만, 전 세계에서 FSD v12가 잘 작동한다는 것이 증명되었기 때문에 테슬라는 중국 기업과 협업하는 방향을 선택했습니다.
중국은 세계에서 가장 빠르게 전기차로 전환하는 국가입니다. 중국 기업도 정부의 적극적인 지원을 토대로 전 세계 전기차 시장의 50% 이상을 차지하고 있습니다.
BYD는 가성비 좋은 전기차로 세계를 장악하고 있고, 테슬라는 프리미엄 자율주행차로 아이폰처럼 전 세계 모빌리티 시장을 장악할 준비를 하고 있습니다.
AI 미래는 데이터와 컴퓨팅 전쟁
테슬라의 FSD 주행 마일리지는 13억 마일을 넘었습니다. FSD v12 공개 이후 매달 3억 마일 이상 쌓이는 속도로 증가하고 있으며, 사용자가 늘어날수록 데이터는 빠르게 증가합니다.
중국은 대부분 대도시에서 자율주행을 허가하였고, 엔비디아 GPU와 같은 고성능 AI 반도체가 부족한 상황입니다. 테슬라처럼 데이터를 훈련할 컴퓨팅이 부족합니다.
만약 테슬라가 중국에 FSD를 출시하고, 중국 기업들이 FSD 라이센스를 구매한다면, 저렴한 자동차에 FSD를 탑재하여 전 세계 시장을 장악할지도 모릅니다.
앞으로 미래는 테슬라와 중국 기업들이 전기차와 자율주행 시장 대부분을 차지할 것입니다. 레거시 업체들이 눈앞의 이익에 매몰되어 있을 때, 중국 기업과 테슬라는 미래를 준비하고 있습니다.
투자 인사이트
투자는 현재의 실적이 아니라 과거 더 좋아질 곳에 하는 것이 기본입니다. 테슬라는 아이폰으로 비유할 수 있고, 중국 기업들은 구글 OS를 탑재한 삼성 스마트폰에 비유할 수 있습니다.
결국 가장 큰 이익은 소프트웨어에서 발생하기 때문에 FSD가 없는 전기차의 수익성은 ‘제로’에 가까울 것이고, 테슬라는 FSD로 마진률 70~85%를 달성할 것입니다.
전기차와 자율주행 시장은 빠르게 급변하고 있고, 미국과 중국이 시장을 선도하고 있습니다. 지금은 하이브리드를 만들 때가 아니라 전기차 생산 라인을 강화하고 자율주행 기술을 개발해야 합니다.
위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
안녕하세요, 레드우드입니다.
2024년은 전기차 시장이 잠시 둔화되면서 반대로 하이브리드 시장은 성장을 이어가고 있습니다. 하지만 모빌리티의 미래는 자율주행차이므로 하이브리드는 장기적으로 유지될 수 없습니다.
레거시 기업과 중국 기업, 테슬라와의 차이점
레거시 기업은 전기차 가격 하락으로 지금의 원가 구조에서는 중국 기업들이나 테슬라와 경쟁할 수 없다고 판단했기 때문에 ‘하이브리드’에 집중하고 있습니다.
포드는 전기차 부문 영업 적자가 -79.7%입니다. GM이나 현대/기아, VW, 토요타도 사정은 다르지 않습니다. 사실상 전기차와 자율주행은 포기한 상황입니다.
최근 토요타는 중국 상하이 모터쇼에서 전기차를 공개했는데, 중국 BYD와 협업하여 만든 전기차를 공개했지만 핵심은 하이브리드입니다.
레거시 업체는 하이브리드 판매로 역사상 최대 이익을 벌고 있고 테슬라는 전기차와 자율주행에 올인하고 있는 상황에서 몇 년 지나면 중국 기업/테슬라와 레거시 업체의 격차는 더욱 벌어질 것입니다.
중국의 FSD 사전 승인
미국에서만 가능하던 테슬라 FSD 기능을 중국에서 사전 승인을 했습니다. 바이두의 지도를 이용해 중국 내에서 FSD를 시작할 가능성이 매우 높아졌습니다.
8월 8일 로보택시 언베일에 더 자세한 내용이 공개되겠지만, 전 세계에서 FSD v12가 잘 작동한다는 것이 증명되었기 때문에 테슬라는 중국 기업과 협업하는 방향을 선택했습니다.
중국은 세계에서 가장 빠르게 전기차로 전환하는 국가입니다. 중국 기업도 정부의 적극적인 지원을 토대로 전 세계 전기차 시장의 50% 이상을 차지하고 있습니다.
BYD는 가성비 좋은 전기차로 세계를 장악하고 있고, 테슬라는 프리미엄 자율주행차로 아이폰처럼 전 세계 모빌리티 시장을 장악할 준비를 하고 있습니다.
AI 미래는 데이터와 컴퓨팅 전쟁
테슬라의 FSD 주행 마일리지는 13억 마일을 넘었습니다. FSD v12 공개 이후 매달 3억 마일 이상 쌓이는 속도로 증가하고 있으며, 사용자가 늘어날수록 데이터는 빠르게 증가합니다.
중국은 대부분 대도시에서 자율주행을 허가하였고, 엔비디아 GPU와 같은 고성능 AI 반도체가 부족한 상황입니다. 테슬라처럼 데이터를 훈련할 컴퓨팅이 부족합니다.
만약 테슬라가 중국에 FSD를 출시하고, 중국 기업들이 FSD 라이센스를 구매한다면, 저렴한 자동차에 FSD를 탑재하여 전 세계 시장을 장악할지도 모릅니다.
앞으로 미래는 테슬라와 중국 기업들이 전기차와 자율주행 시장 대부분을 차지할 것입니다. 레거시 업체들이 눈앞의 이익에 매몰되어 있을 때, 중국 기업과 테슬라는 미래를 준비하고 있습니다.
투자 인사이트
투자는 현재의 실적이 아니라 과거 더 좋아질 곳에 하는 것이 기본입니다. 테슬라는 아이폰으로 비유할 수 있고, 중국 기업들은 구글 OS를 탑재한 삼성 스마트폰에 비유할 수 있습니다.
결국 가장 큰 이익은 소프트웨어에서 발생하기 때문에 FSD가 없는 전기차의 수익성은 ‘제로’에 가까울 것이고, 테슬라는 FSD로 마진률 70~85%를 달성할 것입니다.
전기차와 자율주행 시장은 빠르게 급변하고 있고, 미국과 중국이 시장을 선도하고 있습니다. 지금은 하이브리드를 만들 때가 아니라 전기차 생산 라인을 강화하고 자율주행 기술을 개발해야 합니다.
위 정보는 투자에 대한 이해를 돕기 위해서 제공하는 것으로, 투자 권유를 목적으로 하지 않습니다. 제공되는 정보는 오류 또는 지연이 발생할 수 있으며, 에임리치는 제공된 정보에 의한 투자 결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.