[주식 인사이트]'이것'을 보유한 기업이 세계 최고가 된다

안녕하세요, 레드우드입니다.


AI 시대 핵심 가치는 '컴퓨팅'입니다. 마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅과 모든 비즈니스 모델에 AI를 적용시켜 세계 1위 기업이 되었고, 모든 테크 기업은 AI 기업으로 전환하고 있습니다.


'이것'은 무엇일까?

컴퓨팅에 핵심은 GPU입니다. GPU는 더 이상 그래픽 처리장치가 아니라 '신경망 처리장치'에 가깝습니다. 구글이 10년 동안 개발하고 있는 TPU와 비슷하다고 보시면 됩니다.

23년 말 조사에 따르면 메타와 마이크로소프트가 엔비디아 H100 GPU를 15만 개씩 보유하고 있다고 알려졌지만, 현재 메타는 35만 개로 1위이고 2위는 마이크로소프트, 3위는 테슬라로 10만 개까지 늘어났다고 합니다.

메타, MS, 테슬라가 적극적으로 H100을 사지 않았다면 엔비디아 주가는 지금처럼 오르지 않았을 것입니다. 이들은 왜 수십만 개의 H100을 사 모으려고 하는 걸까요?

H100은 현재 추천 알고리즘 강화, 자율주행, 생성형 AI 훈련 등에 사용되고 있지만, 결국 AGI를 완성하기 위함입니다. 모든 인간의 지식을 합친 것보다 뛰어난 인공지능이 몇 년 안에 등장할 수 있습니다.


메타의 목표 : AGI 완성

메타는 24년 말까지 H100 60만 개를 보유할 계획이고, 새롭게 짓는 데이터 센터는 100% AI 전용 데이터 센터입니다. 서버의 열을 방출하기 위해 '액침냉각 방식'을 도입해 비용 절감을 시도합니다.

메타가 개당 3~4만 달러 하는 H100을 60만 개나 보유하는 목적은 'AGI 개발 가속화'입니다. 새롭게 짓는 AI 전용 데이터 센터는 2026년 가동할 것입니다.

이미 더욱더 완벽해진 추천 알고리즘을 통해 광고 매출이 급증하면서 주가는 6배 올랐습니다. 앞으로 완벽한 AGI를 만드는 기업이 세계 1위가 될 가능성이 있습니다.

메타는 페이스북, 인스타그램 등에서 엄청난 양의 텍스트, 이미지, 동영상으로 학습하면서 AGI를 개발하고 있습니다. 메타의 수석 과학자 얀 르쿤은 "생성 AI의 한계를 넘는 새로운 아키텍처를 개발하고 있다. '트랜스포머' 방식을 넘어 사람처럼 추론하고 계획하는 AGI에 도달할 수 있다."고 설명했습니다.


결국 모든 길은 AGI로 간다

일론 머스크는 "모든 길은 AGI로 이어진다는 것이 점점 더 분명해지고 있습니다. FSD는 Baby AGI입니다."라고 언급했습니다. FSD는 사람이 직접 운전한 데이터로 훈련하기 때문에 사람의 장점을 모두 습득하고 있다고 보시면 됩니다.

테슬라가 H100 10만 개 가까이 보유한 뒤, 컴퓨팅 효율성이 매우 좋아졌습니다. FSD는 운전만 하는 Baby AGI이지만, 향후 사람과 대화할 수 있는 수준에 도달할 것입니다.

메타는 하드웨어가 없는 '메타버스 공간에서의 AGI'를 개발하고 있고, 테슬라는 하드웨어(전기차, 테슬라봇)에 AGI를 개발하고 있습니다. 실제 세계와 가상 세계의 AGI는 메타와 테슬라에 의해 탄생합니다.

테슬라 전 AI 총책임자 안드레 카파시는 이렇게 말했습니다. "AGI는 감정이다. 마치 사랑과 같다. 이를 정의하려고 하지 마라." 이제 메타버스에서도, 실제 세계에서도 AGI를 만날 수 있습니다. 마치 아이언맨의 '자비스'와 같습니다.


투자 인사이트

거대한 미래의 변화가 다가오고 있습니다. 제대로 말을 이해하지 못하는 '시리'는 이제 과거의 기술입니다. 모든 사람을 합친 것보다 더 똑똑한 AGI가 몇 년 안에 등장합니다. 그 기업은 세계 최고의 기업이 될 가능성이 매우 높습니다.



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