[주식 핫이슈]횡보중인 엔비디아, 양자컴퓨터까지 준비한다

안녕하세요, 레드우드입니다.


엔비디아는 $1,000까지 상승한 후, 횡보하고 있습니다. 23년과 24년 엄청난 실적 상승 이후 완만한 상승으로 넘어가는 단계입니다. 


과거 엔비디아 주가 흐름

엔비디아는 횡보하는 구간이 많은데, 6개월 이상 횡보한 후 본격적으로 주가가 움직이는 경우가 많았습니다. 다음 성장을 위한 비즈니스 모델이 존재하기 때문에 하락하지 않고 과열을 식히는 시간을 갖습니다.

사람들은 대부분 인내심이 없기 때문에 내가 보유한 주식이 횡보하면 옆에 오르고 있는 다른 주식으로 갈아타거나, 하락한 주식의 추가로 매수하는 경우가 많습니다.

주가가 많이 올랐다고 해서 폭락하는 것이 아닙니다. 성장률보다 PER이 과도하게 높거나, 성장이 멈추면 주가는 폭락하고, 그렇지 않으면 다시 에너지를 모은 뒤 상승하게 됩니다.

엔비디아는 H100의 엄청난 수요로 주가는 9배 올랐고, 여전히 강한 H100 수요와 새로운 블랙웰 수요가 동시에 존재합니다. 향후 1~2년 동안 성장은 보장된 상황입니다. 실적발표 이후 다시 상승할 것으로 보입니다.


엔비디아 칩 부족 현상은 사라졌다

최근 메타 CEO 마크 저커버그는 "GPU 부족 현상은 사라졌고, 에너지 부족 현상이 올 것"이라고 했습니다. 기업들은 데이터 센터에 대규모 투자를 이어갈 것이고, 에너지 부족 현상이 발생할 것입니다.

저커버그는 기하급수적으로 증가하는 AI 훈련을 위해 엄청난 에너지가 필요하기 때문에 에너지 생성 및 저장이 투자할 가치가 굉장히 높을 것이라고 말합니다.

화석 연료 에너지가 아닌 태양이나 수력, 원자력 발전에서 생성되는 에너지를 저장하는 ESS 시스템이 향후 몇 년 동안 빠르게 성장할 것입니다. 테슬라, CATL 등이 에너지저장 장치 생산을 위해 대규모 팩토리를 건설 중입니다.

빅 테크 기업은 충분한 신경망 처리장치를 확보하면서 자체적으로 생산하고 있고, 일반 기업들이 GPU를 본격적으로 구매하여 AI 인프라에 투자할 차례입니다.


엔비디아, 양자 컴퓨터까지 준비한다

미래 먹거리 중 하나로 양자컴퓨팅이 있습니다. 슈퍼컴퓨터로 해결하지 못하는 부분을 쉽고 빠르게 해결할 수 있는 솔루션입니다. 현재 아이온큐와 구글, IBM 등이 개발 중입니다.

엔비디아는 쿠다-Q 플랫폼을 이용해 독일, 일본 등 전 세계에서 양자 처리 장치(QPU)를 구동할 예정이라고 합니다. 양자 프로세서가 슈퍼컴퓨터에 통합된 양자 가속 슈퍼컴퓨팅은 과학적 난제를 해결할 수 있는 기회를 제공합니다.

기존 양자 컴퓨터는 오류가 많습니다. 엔비디아는 세계 최초로 양자 가속 슈퍼컴퓨터를 발표하였습니다. 일본의 AIFST, 독일이 율리히, 폴란드의 PSNC에 설치될 예정입니다.

대규모 실시간 오류 해결을 위해 AI 모델을 사용할 예정입니다. 큐비트 수가 증가할수록 오류를 수정하기 힘들어지는데, AI 모델을 통해 자동화를 할 예정입니다. 굉장히 기대가 되는 미래 기술입니다.


마치며

빅 테크 기업이 자체 AI 칩을 개발하더라도 엔비디아 수요는 장기적으로 유효합니다. 전 세계 대부분의 기업, 국가, 기관은 AI 데이터 센터를 보유해야 하기 때문입니다.

주가는 많이 올랐지만 엔비디아는 장기적으로 성장 가능성이 매우 높은 AI 플랫폼 기업입니다. 올해는 '블랙웰'의 수요가 어느 정도 규모인지 체크해야 하며, 양자 가속 컴퓨팅의 시장 규모도 파악해야 합니다.



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