[주식 인사이트]내연기관 자동차의 종말이 온다

안녕하세요, 레드우드입니다.


세계 최대 배터리 기업 CATL의 엄청난 발표가 있었습니다. 60kWh 배터리 팩 가격을 6,776달러에서 3,388달러로 인하하여 올해 출시한다고 합니다. 1kWh당 56달러까지 하락한 셈입니다.


2023년 글로벌 배터리 시장 점유율 분석

CATL은 글로벌 배터리 시장 점유율 압도적인 1위이고, 2위는 BYD, 3위는 LG 에너지 솔루션입니다. CATL은 2023년에 259.7GWh 배터리를 생산했고 22년 대비 40.8% 증가했습니다.

모든 배터리 기업의 생산량이 급증하면서 가격은 빠르게 하락하고 있습니다. 자동차 가격의 30%가 배터리이기 때문에, 배터리 가격의 하락은 전기차 가격 하락을 의미합니다.

cnEVPost 기사에 따르면, 평균 60kWh 배터리 팩의 가격이 3,388달러로 하락하여 전기차 제조업체가 차량 한 대당 3,000달러 이상을 절약할 수 있다는 분석이 있었습니다.

올해와 내년부터 테슬라와 BYD 전기차의 가격이 내연기관 자동차보다 저렴해질 것입니다. 프리미엄 자동차 가격도 변곡점을 지나고 있고, 저렴한 자동차 시장의 대량 생산도 멀지 않았습니다.


내연 기관의 종말은 어느 시점인가?

테슬라 모델S가 팔리던 2014년은 1kWh당 가격이 500달러가 넘었습니다. 모델3, 모델Y가 나오면서 배터리 가격도 낮아졌고, 2027년 1kWh당 50달러가 될 것이란 전망에 거의 도달했습니다.

배터리가 1kWh당 100달러 이하로 떨어지면, 전기차 가격이 내연기관 차량보다 더 유리하게 됩니다. 이때부터 내연기관 자동차의 종말이 시작됩니다.

CATL을 시작으로 많은 배터리 기업은 가격을 낮추며 가격 경쟁이 더 심화될 것입니다. 이미 넘쳐나는 리튬 가격은 바닥을 치고 있고, 전기차 생산량보다 배터리 생산량이 많아졌습니다.

테슬라와 BYD를 제외하고 내연기관 차량 제조업체는 전기차 생산을 포기하거나 하이브리드에 집중하는 전략을 취하고 있습니다. 전기차는 중국 기업과 테슬라가 거의 유일합니다.


전 세계가 전기차를 탄다면?

10년, 20년 뒤에도 여전히 내연기관 차량, 하이브리드 차량을 타는 사람이 있을 것입니다. 여전히 2G폰을 쓰는 사람이 있는 것과 같습니다. 하지만 전기차로의 전환을 피할 수는 없습니다.

일론 머스크는 전 세계가 전기차를 탄다면, LFP 배터리가 61%를 차지할 것이라고 했습니다. 저렴하고 안정성이 뛰어난 LFP 배터리가 가장 효율적이기 때문입니다.

물론 지금의 LFP보다 더 나은 LFP 배터리는 계속 개발될 것이지만, 본질은 바뀌지 않습니다. 비싸고 구하기 힘든 원자재를 쓰지 않고 구하기 쉽고 만들기 쉬운 배터리를 사용하는 것이 가장 현명한 전략입니다.


마치며

내연기관 자동차의 종말이 다가오고 있습니다. 충전 인프라가 좋아질수록 전기차를 선택하는 사람이 많아지고, 내연기관 차량의 중고차 가격은 폭락하면서 전기차 전환은 가속화할 수밖에 없습니다.



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