[주식 인사이트]ARK 인사이트 - AI 편

안녕하세요, 레드우드입니다.


ARK invest에서 2024년 Big-Ideas를 공개했습니다. 인사이트가 있는 부분을 골라 공유하도록 하겠습니다.


역사적 기술의 물결은 어떻게 변했나?

증기 기관, 철도, 전기와 전화, PC, 인터넷, 모바일, 이커머스에 이어 2010년대부터 AI가 본격적으로 성장하기 시작했습니다. 딥 러닝의 빠른 발전 때문입니다.

4차 산업혁명이라고 불릴 만큼 지금은 AI, 재사용 로켓, 자율 로봇, 배터리, 자율주행, 클라우드 컴퓨팅, 3D 프린팅, 에너지 저장, 블록체인 등 모든 것이 변하고 있는 격변의 시기입니다.

그중 AI가 거의 대부분을 차지하고 있습니다. 2019년 GPT-3 발표 당시 AGI(범용인공지능)는 80년이 걸릴 것이라고 했지만, GPT-4 발표 이후 기간은 8년으로 줄었습니다.

지금은 GPT-5를 개발하고 있고, 만약 GPT-5가 발표된다면 AGI 상용화는 2026년이 될지도 모릅니다. 그만큼 AI의 성장 속도는 과거 어떤 혁신보다 빠릅니다.


2030년은 어떤 세상에 올까?

AI의 핵심은 훈련 비용입니다. 하드웨어와 소프트웨어 개선으로 2030년까지 AI 훈련 비용이 연간 75% 감소할 수 있다는 보고서입니다. 실제로 매우 빠르게 감소하고 있습니다.

페이스북과 유튜브는 1억 명의 사용자까지 4~5년이 걸렸고, 틱톡과 인스타그램은 1~2년이 걸렸으며, WeChat은 1년, ChatGPT는 불과 2개월이 소요되었습니다.

2030년은 거의 모든 것이 AI로 대체될 것입니다. 이미 많은 작업이 AI로 대체되고 있습니다. 노동, 문서, 영상 편집, 데이터 생산, 운전, 서비스까지 AI가 개입되지 않은 곳이 없습니다.

학습 비용이 연간 75% 감소하고 인간보다 뛰어난 AGI가 몇 년 안에 등장한다면 지금과는 완전히 다른 세상을 살 것입니다. 사람보다 더 많은 로봇을 보게 될 것이고 인간이 하는 것은 거의 없을 것입니다.


2030년 AI 시장 규모는?

2016년부터 2023년까지는 AI 소프트웨어의 성장은 연평균 16%에 불과했습니다. 하지만 2030년까지 최소 34%에서 최대 54%까지 매년 성장할 수 있습니다.

이것은 GPT-4가 나오기 전까진 몰랐습니다. 하지만 AI 시장 규모는 팽창하고 있으며, 10조 달러 이상의 가치가 있습니다. 자본, 기술, 인재가 집약된 빅 테크 기업이 대부분을 가져갈 것입니다.

각 영역에서 선두 기업의 주식은 반드시 10년 이상 보유해야 합니다. 그래야 거인의 어깨에 올라탈 수 있고, 자본의 팽창을 온전히 누릴 수 있게 됩니다.

알고리즘 모델이 개선되면 교육 비용이 연간 47% 더 절감할 수 있고, 생산 비용도 연간 53% 절감할 수 있습니다. AI가 AI나 로봇을 생산하는 세상에 오고 있습니다.


마치며

AI 시대는 오고 있습니다. AI를 훈련하기 위한 AI 반도체는 엄청나게 팔리고 있고, 빅 테크는 인프라를 구축하고 있습니다. 중요한 것은 인프라를 구축한 후 의미있는 제품과 서비스를 만들어야 한다는 것입니다.

현재 가장 잘 팔리는 것은 AI 반도체를 탑재한 서버 컴퓨터, AI를 훈련하기 위한 데이터 센터입니다. 인프라가 갖춰지면 자율 로봇, 자율 주행 등 생산성과 모빌리티에 거대한 변화가 일어날 것입니다.



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