[주식 핫이슈]엔비디아 이외에 다른 AI 관련주는 무엇이 있을까

안녕하세요. 개미 사단장입니다.


2023년 AI 대장주라고 하면 당연히 엔비디아입니다. 엔비디아는 올해 초보다 2배 이상 넘게 오르며 엄청난 상승세를 보여줬습니다. 

그렇지만 엔비디아가 미국 시가총액 6위라는 것을 생각하면 장기적으로 주가가 다이나믹하게 오를 확률은 다른 종목들보다 점점 줄어들 것입니다.

그렇다면 다른 AI 관련 종목을 찾아야 할 텐데 어떤 종목들이 있는지 오늘 알아보도록 하겠습니다. 


소프트웨어에 주목

AI 산업 밸류체인 가장 끝에 있는 소프트웨어 기업은 다음 엔비디아가 될 수 있습니다.

엔비디아와 삼성전자 같은 반도체 기업은 인프라 기업이고 AI 관련 인프라가 충분히 만들어진다면 이제 AI 서비스가 발달할 것이고 이에 따라 소프트웨어 기업은 성장할 수밖에 없습니다. 

소프트웨어 기업의 주가 모멘텀으로는 성장과 이익 가시성이 있습니다. 성장과 이익 가시성이 좋다면 주가는 충분히 상승할 수 있습니다. 

산업 내에서 지위, 버핏이 좋아하는 경제적 해자, 기본적 펀더멘털 등을 기반으로 주목해야하는 소프트웨어 기업들은 어도비, 유니티 소프트웨어, 스노우 플레이크 등이 있습니다.


어도비의 Firefly

어도비는 3월에 이미지 생성 AI인 Firefly를 공개하며 그들의 AI를 보여줬습니다. Firefly를 통해 우리는 텍스트를 입력하여 원하는 이미지를 생성하거나 스타일과 분위기, 2D 및 3D 등 본인의 입맛에 맞춰 다양한 스타일로 편집할 수 있습니다. 

Firefly를 통해 기존 어도비 생태계에 없었던 신규 고객들이 유입되어 이 서비스가 회사 발전에 얼마나 유용한지 보여줬습니다. 

어도비는 생성 AI 관련 매출이 11월에는 발생할 것으로 밝혔는데 이는 AI 서비스 제공 업체들 중 수익화가 가장 빠릅니다. 앞서 말했던 주가 모멘텀인 성장과 이익 가시성 둘다를 잡은 모습입니다.

어도비가 강력한 데이터 해자를 이용하여 생성 AI에서 긍정적인 위치를 구축하고 있다는 점에서 마이크로소프트처럼 리레이팅 될 가능성이 충분히 보입니다. 


유니티 소프트웨어 

AI 도입은 게임 생산성을 높일 수 있습니다. 적은 비용 및 인력으로 게임 제작이 가능하기 때문에 게임 제작에 대한 진입장벽이 낮아질 것으로 보입니다. 

이에 에픽 게임즈와 함께 게임 엔진 분야를 양분하고 있는 유니티는 게임 엔진 내 생성 AI 기능을 적극적으로 접목하고 있습니다. 

최근 개발 생산성 향상을 위해 자연어 명령으로 3D 캐릭터 및 배경 물체를 제작해주는 유니티뮤즈를 공개하며 AI 기능 접목에서 유니티는 앞서 나가고 있습니다. 이런 유용한 서비스는 유니티 플랫폼 유저 증가로 이어지기 때문에 성장 측면에서 긍정적입니다.

그러나 유니티의 주가 흐름은 모바일 게임 및 수익화 사업이 부진했다는 점과 기업 인수에 따른 비용 증가 우려 등으로 지지부진합니다. AI가 유니티의 게임 엔진 사업에 긍정적인 영향을 미치는 것은 사실이지만 유니티의 주가 흐름에는 다른 사업 분야도 중요하기 때문에 투자하실 때 매출 현황을 잘 보셔야 할 것 같습니다.


결론

이상으로 AI 관련주로 소프트웨어 기업인 어도비와 유니티 소프트웨어를 살펴봤습니다. 

인프라가 구축되면 서비스로 관심이 쏠린텐데 이에 따라 소프트웨어 기업들은 상당히 유망할 것으로 예측됩니다. 다만 많은 소프트웨어 기업들 중 잘 선별해서 투자하는 것이 중요할 것 같습니다.

이상으로 글 마치겠고 오늘도 읽어주셔서 감사합니다.


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