[주식 인사이트]테슬라 로보택시 언베일이 다가오고 있다

안녕하세요, 레드우드입니다.


다양한 곳에서 테슬라가 로보택시를 빠르게 준비하고 있다는 소식들이 들려오고 있습니다. 8월 8일 로보택시 언베일과 올해부터 내년까지 어떤 일이 발생할지 알아보겠습니다.


LG 에너지 솔루션에 전극 6조 주문

테슬라는 LG 에너지 솔루션에 전극 6조를 주문했고, 전기차 130~140만 대를 생산할 수 있는 양입니다. 이것은 기존 모델 뿐만 아니라 로보택시에 들어가는 배터리를 생산하기 위함입니다.

게다가 국내 기업 중 '피엔티'는 건식 전극공정용 장비 관련 대형 수주를 따냈습니다. 작년 하반기부터 논의가 시작되어 올해 1분기에 테슬라와 계약을 맺었고, 1차 물량만 수백억 원 정도 규모라고 합니다.

테슬라는 올해 1분기에 작년보다 자동차 판매량이 감소했음에도 불구하고 배터리 생산을 위해 공격적으로 주문하고 있고, 작년보다 매출을 증가시키기 위해 다양한 노력을 하고 있습니다.

테슬라는 현재 기존 모델 생산량을 유지하고, 사이버트럭 램프업에 집중하고 있으며, 로보택시 언베일과 양산을 준비하고 있습니다. LG 에너지 솔루션, 피엔티 등 경쟁력 있는 국내 기업의 주가는 이미 올랐습니다.


중국 로보택시 시장이 열리고 있다

중국 산업정보기술부에 소프트웨어를 등록하면 테슬라 차이나 내부 직원들이 FSD를 테스트한 후 본격적으로 판매를 시작할 수 있다고 합니다. 로보택시 시장이 열리고 있는 셈입니다.

현재 테슬라의 FSD 판매는 8,000달러이고, 구독료는 99달러입니다. 중국에서도 비슷한 가격대로 할 가능성이 높습니다. 미국에서 채택률이 20%에 근접한 것을 감안하면 중국도 20% 이상의 테슬라 소유주가 FSD를 채택할 것입니다.

이미 중국에서는 베이징, 상하이, 광저우, 선전, 항저우, 우한, 청두, 시안, 난징, 쑤저우 등 10개 도시에서 완전 자율주행이 가능합니다. 테슬라 FSD가 등록되면 10개 도시에서 즉시 사용 가능합니다.

중국에서 테슬라 FSD가 출시되면 유럽과 대만, 일본, 한국 등에서도 출시될 것입니다. FSD 판매량 증가, 구독자수 증가는 레거시 기업의 라이센싱 가능성을 높여줄 것입니다.


최초의 10조 달러 기업은 누가 될 것인가?

젠슨 황 CEO는 테슬라는 자율주행 자동차에서 몇 년 앞서있다고 언급했습니다. 로보택시 시장 자체가 10조 달러 이상의 가치가 있는데, 모든 도로에서 가능한 로보택시 기술을 만드는 기업은 테슬라가 유일합니다.

일론 머스크는 이렇게 말합니다. "로보택시는 테슬라를 10조 달러 규모의 회사로 만들 제품입니다. 사람들은 100년 후 이 순간에 대해 이야기할 것입니다."

지금은 인간이 운전하는 세상에서 인간이 운전하지 않는 세상으로 바뀌고 있습니다. FSD 12.5에서는 사이버트럭에서도 FSD를 사용할 수 있게 되고, 경고 자체가 사라질 예정입니다.

이미 통계적으로 인간보다 11배 이상 안전한 테슬라 FSD는 점점 채택률이 증가하고 가격이 상승할 것이며, 자율주행 기술을 개발하지 못한 기업들은 테슬라 FSD를 구매할 수밖에 없을 것입니다.


주식 인사이트

테슬라는 올해 '로보택시'와 '에너지 저장'의 해를 맞이할 것입니다. 로보택시 공개, 중국 FSD 출시는 테슬라 준비하는 2번째 성장의 핵심입니다. 로보택시는 미국에서만 성공해도 엄청난 현금흐름을 만들어낼 것입니다.

미국에서 FSD 출시, 전 세계 FSD 출시와 미국 로보택시 출시, 로보택시 성공 확인 후 전 세계 로보택시 출시로 이어질 것입니다. 모빌리티 시장이 급변하고 있습니다.



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