[주식 인사이트]애플의 온디바이스AI는 성공할 수 있을까?

안녕하세요, 레드우드입니다.


애플의 WWDC가 다가오면서 애플 AI의 관심이 뜨거워지고 있습니다. 마이크로소프트와 오픈AI의 코파일럿, AWS, 그리고 애플의 온디바이스AI에 대한 생각입니다.


마이크로소프트의 코파일럿 사례

전 세계의 데이터 중 90% 이상은 기업이 보관하고 있습니다. 자신의 플랫폼에서 발생하는 데이터는 기업 가치를 의미합니다. 보유한 데이터를 추론하면서 AI를 더욱더 최적화시키는 것입니다.

코파일럿에게 명령을 내릴 때, 50,000단어 정도에 1달러를 청구합니다. 매년 연산 능력은 2배씩 좋아지고 있고, 컴퓨팅이 좋아질수록 비용은 더 낮아질 것입니다.

게다가 워낙 돈이 많이 들기 때문에 엔비디아 GPU에만 의존할 수가 없어서 테크 기업들은 자체 칩을 개발하고 있습니다. 이미 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라는 모두 자체 칩을 보유하고 있습니다.

마이크로소프트는 오픈AI의 지분을 인수하여 AI를 쉽게 자신의 플랫폼에 적용하고 있고, 애플이 AI를 하기 위해서는 마이크로소프트처럼 엄청난 양의 데이터와 자본력이 필요합니다. 


아마존 AWS 수요 증가

아마존 AWS, 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저는 세계 최고의 클라우드 컴퓨팅을 제공합니다. AWS 분석가에 따르면, 2025년 말까지 AI 워크로드 강세가 이어질 것이라고 합니다.

모든 클라우드 기업에 새로운 고객이 유입되고 있습니다. 1Q24 어닝콜을 들어보면 매일 새로운 고객이 유입되고 있다는 것을 확인할 수 있습니다. AI의 핵심은 단순 학습이 아닌 추론이고, 모든 플랫폼의 AI는 추론 성능을 강화하고 있습니다.

끊임없이 유입되는 고객들을 보면서 아마존은 향후 3년 동안 AWS의 상당한 수요가 이어질 것이라고 말합니다. 가장 혜택을 많이 받는 기업은 엔비디아입니다. GPU 수요는 여전히 공급을 초과합니다.

앞으로도 엔비디아가 GPU 시장 점유율을 대부분 차지할 것이고, 모든 클라우드, AI 기업들은 엔비디아에게 의존할 수밖에 없습니다. 자체 칩으로 데이터 센터를 건설하기까지 최소 5~10년의 시간이 필요합니다.


애플은 온디바이스AI로 성공할 수 있을까?

AI를 가장 잘 사용할 수 있는 기업은 애플과 테슬라입니다. AI를 적용할 수 있는 '하드웨어'를 만들고 있기 때문입니다. 애플은 세계에서 가장 강력한 생태계를 보유하고 있습니다.

가장 강력한 M4 자체 칩, 수십억 대의 애플 기기, 엄청난 양의 데이터 등은 AI를 사용하기에 가장 좋은 환경입니다. 애플 온디바이스AI가 성공하기 위한 조건은 다음과 같습니다.

충분한 양의 데이터, 인력, 자금력 정도입니다. 애플은 엄청난 양의 현금과 엔지니어, 데이터를 모두 보유하고 있기 때문에 후발주자라 하더라도 마이크로소프트, 구글, 아마존, 테슬라 등의 AI 기술력을 충분히 따라갈 수 있습니다.

테슬라가 엔비디아 소프트웨어를 사용하다가 자체 소프트웨어를 개발했듯이, 애플도 최근 협상하고 있는 OpenAI의 AI를 사용하다가 자체 개발하여 온디바이스AI를 완성할 확률이 높습니다.


투자 인사이트

대부분의 AI는 클라우드에서 훈련합니다. 가장 AGI에 가까운 테슬라 FSD도 엔비디아 GPU에 의존하고 있으며, 자체 칩 도조 시스템이 엔비디아를 대체할 가능성은 낮습니다. 

마이크로소프트는 70% 이상의 직원이 AI를 사용하고 있지만, 전체적인 기업으로는 기존 제품에 AI 솔루션을 탑재하고 있는데 비율은 매우 낮습니다. 여전히 AI 시장은 성장 잠재력이 매우 큽니다.



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