테슬라 저가 모델 400만대 생산 계획 발표?

안녕하세요, 레드우드입니다.


금리 상승과 물가 상승으로 구매력이 감소하여 자산 시장, 자동차 시장이 모두 좋지 않은 지금 프리미엄 시장에서 30% 성장하는 기업이 있어요. 테슬라의 깜짝 놀랄만한 발표를 가져왔습니다.


2022년 테슬라 성적표

자동차 시장은 오래전부터 정체되어 있었는데, 테슬라는 기존에 없던 전기차, 자율주행, 재생 에너지 시장을 개척하면서 연평균 50% 규모로 성장하고 있어요.

2022년 테슬라 전체 매출은 전년 대비 37% 성장했는데, 코로나 봉쇄와 고금리 상황 속에서도 30% 성장한 것은 대단한 것이죠. 게다가 부채도 거의 없습니다.

고금리가 지속된다면 아무래도 저가형 모델이 없는 지금 타격을 받을 수 있는데, 원자재 가격 하락과 전기차 가격 인하와 보조금으로 인해 수요는 여전히 줄지 않고 있죠.

추가로, 실적 발표에는 상세히 소개되지 않았지만, 에너지 비즈니스가 자동차 비즈니스보다 더 빠르게 성장하고 있는데요. 몇 년 안으로 역전할지도 모를 만큼 세계적인 수요가 대단하고, 25년 1분기까지 예약이 끝났다고 하네요.


기가 멕시코 건설 발표와 차세대 모델

23년 3월 1일 투자자의 날과 함께 기가 멕시코 건설을 발표하면서, 이곳에서 차세대 플랫폼 전기차를 생산할 것이라고 했어요. 콤팩트 모델을 뜻하는 것이죠.

기가 멕시코는 현재 연간 100만 대 정도 생산하는 기가 상하이의 20배 면적이라고 해요. 일단 계획은 100~200만 대를 생산할 것이라고 하지만, 연간 수백만 대 생산이 가능할 것으로 보입니다.

최근 중국 36kr에서 나온 소식에 따르면, 차세대 플랫폼은 25,000달러 수준의 소형 모델Y로 연간 400만 대 규모로 생산할 것이라고 합니다.

자동차 시장에서 SUV가 승용차의 인기를 넘었고, 모델Y는 세계에서 가장 잘 팔리는 모델이기 때문에 차세대 플랫폼은 소형 모델 3도 있겠지만, 소형 모델Y가 주력 상품이 될 가능성이 높아요.

미국, 중국, 유럽에서 가장 잘 팔리는 자동차 가격대는 15,000~40,000달러 정도인데요. 현재 테슬라 주력 모델은 40,000달러가 대부분 넘지만, 차세대 플랫폼은 저가 모델로 시장에 패닉을 주고 있으며, 빠르면 2년 안에 선보일 수 있어요.


FSD Beta 중국 진출?

자동차만 팔면 단순한 자동차 제조업체겠지만, 테슬라는 자율주행 기술인 FSD(Full Self Driving)를 개발하고, 현재 15,000달러에 팔고 있어요.

조만간 웬만한 차 1대 값보다 비싼 수준이 될 것이고, 인간은 운전에 개입하는 시간이 극도로 낮아질 거예요. 최근 배포한 FSD Beta V11은 싱글 스택으로 복잡한 고속도로와 도심에서 거의 개입없이 운전히 가능해요.

현재 FSD Beta 구매자는 북미에서 대략 40만 명이고, 빠르게 증가하고 있는데요. 북미에서 광범위하게 배포된 이후 곧이어 중국에서도 출시된다고 해요.

중국에서 FSD Beta은 사용할 수 없어 채택률은 1%로 현재 낮은 수준이지만, 배포된다면 빠르게 사용자 수는 증가할 것이고, 수익성과 FSD Beta 기능 향상에도 도움이 되겠죠.

FSD Beta가 미국, 중국, 유럽 시장에 모두 출시되고 사용자 수가 늘어나는 시점에 로보택시 프로그램이 수면 위로 떠오를 가능성이 높은데요. 로보택시와 차세대 플랫폼은 비슷한 시기에 출시할 것으로 보입니다.


연평균 50% 성장은 가능할까?

일론 머스크는 테슬라가 수년간 연평균 50% 성장이 가능할 것이라고 했는데요. 이것은 자동차 인도량으로만 계산하는 것이 아니라 여러 가지 사업을 복합적으로 봤을 때 가능할 수 있어요.

하지만 저는 보수적으로 연평균 30~40% 성장하는 수준으로 생각하고 있고, 거시 경제 사정과 에너지 제품 대량생산, FSD 개발 속도에 따라 달라질 것이라고 보고 있어요.

고금리, 고물가 환경 속에서도 아무런 문제 없이 계획대로 진행하는 것을 보면 놀라운데요. 그로 인해 세계는 빠르게 변화하고, 내연기관 자동차는 사라지고, 지구의 탄소 배출은 급격하게 감소해요.


마치며

하락장과 베어마켓 랠리가 지속하는 가운데 상승장 때보다 주식이나 부동산 등 자산 시장의 관심이 많이 줄어든 상황이고, 매도 심리가 더 강해요.

싼 가격에 샀다고 해도 조금 오르면 매도하려는 심리가 강하고, 더 싼 가격을 기다리는 사람이 많아졌죠. 전형적인 하락장에 이은 횡보장을 보는 듯 해요.

당장은 하락장이지만, 강력한 미래를 준비하는 기업은 다음 사이클에 그 어떤 기업보다 빠르게 세상을 바꾸고 성장합니다. 이런 시기에 공부를 더 하고, 좋은 자산을 계속 모으거나, 원하는 가격대를 선정하여 공격적으로 매수해야 합니다.



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